Piotr AniołaAnioła Strategia · Ekspert finansowy · Poznań

Materiały do pobrania

Praktyczne materiały, które pomagają uporządkować sprawy finansowe. Pobierasz je bezpłatnie, bez podawania adresu e-mail.

Pierwsza strona: Czerwona Teczka
Pakiet bezpieczeństwa rodziny

Czerwona Teczka

Lista najważniejszych informacji o majątku, rachunkach, polisach i sprawach spadkowych. Dzięki niej Twoi bliscy w trudnej chwili wiedzą, gdzie szukać pieniędzy, dokumentów i świadczeń.

  • Dyspozycja bankowa i w funduszu na wypadek śmierci
  • Testament i planowanie spadkowe
  • Spis polis, majątku, rachunków i zobowiązań
  • Kontakty i lista osób uposażonych
Pobierz PDF3 strony · 817 KB · do druku

Chcesz, żebym przeszedł z Tobą przez teczkę i sprawdził Twoje dyspozycje i polisy?

Konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca. W biurze w Poznaniu, u Ciebie w domu albo online.

Zadzwoń Umów konsultację

Umów się na bezpłatną konsultację

Zostaw kontakt, a oddzwonię i umówimy dogodny termin. Spotkanie w biurze w Poznaniu, u Ciebie w domu albo online.